En la China del siglo XIX, un hombre se establece en una aldea de la selva y se convierte en su herrero. Facciones radicales tribales lo obligan a fabricar elaboradas herramientas de destrucción, y el conflicto de los clanes se transforma en una guerra. Sabiendo que él debe entrar en acción, el herrero canaliza una energía antigua para transformarse en un arma humana.